南海の彼方に、「みかづき島」という常夏の島にある月の国があり、その国の王子は諸国漫遊の旅の途中で、間もなく帰国するらしい。

その王子（ミチル）と息子（ヒカル）を護衛する任務が、カカシ隊第7班とロック・リー（以下、「7班」）に与えられた。

道中、立ち寄ったサーカス団を気に入ったという理由だけで丸ごと買い上げたりと、常識からかけ離れた行動を取るミチル・ヒカル親子のことをナルト達は、理解出来ないでいたが、ヒカルの勇気ある行動をきっかけにナルトとヒカルは仲良しになる。

しかし、ナルトとヒカル達が月の国へ戻ると、大臣シャバダバの画策により、月の国はクーデターに陥り、ミチルの父親である現国王は失脚していた。

その後、シャバダバが雇った3人の忍によりミチルは捕らえられ、処刑される事となる。

7班やサーカス団らの協力の下、ヒカルとナルトが、一緒にミチルを救う。　＞＞もっと詳しく

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